Role i uprawnienia w biurze rachunkowym

Konto typu biuro rachunkowe pozwala zapraszać pracowników z jednym z czterech poziomów uprawnień. Artykuł dotyczy wyłącznie kont biura — konto JDG obsługuje jedną osobę i nie ma tej funkcji.

Poziomy uprawnień

Poziom	Zakres
Właściciel	Pełen dostęp oraz rozliczenia z Atestio. Jeden na konto — dostępu właściciela nie można cofnąć, bo to on odpowiada za konto.
Główny	Pełen dostęp, w tym zapraszanie pracowników i cofanie dostępu innym.
Standard	Praca codzienna: wystawianie faktur, edycja klientów. Bez zarządzania zespołem.
Tylko podgląd	Przeglądanie danych, bez prawa do jakiejkolwiek modyfikacji.

Jak zaprosić pracownika

1. Otworzyć Ustawienia albo Panel główny → Zespół biura rachunkowego.
2. Wybrać Zaproś pracownika.
3. Podać adres e-mail oraz poziom uprawnień.
4. Wysłać zaproszenie. Zaproszony otrzymuje e-mail z linkiem — status zaproszenia widnieje jako „Oczekuje” do chwili jego przyjęcia.

Liczba miejsc dla pracowników zależy od wybranego planu — patrz Plan i rozliczenia. Po wykorzystaniu limitu zaproszenie kolejnej osoby wymaga zmiany planu.

Jak cofnąć dostęp

W liście zespołu, przy pracowniku, dostępna jest opcja Cofnij dostęp. Cofnięcie jest natychmiastowe — sesja pracownika kończy się od razu, a operacji nie można wycofać. Dostępu właściciela konta nie można cofnąć.

Co dalej

• Przegląd Ustawień
• Pierwsze kroki